Clickup recension

Se hur användarna har att säga

"ClickUp har hjälpt vår byrå enormt genom att hålla vårt arbete organiserat, prioriterat och förberett för deadlines. Dess funktioner och integrationer gör att vi kan samarbeta sömlöst på plattformen, vilket leder till färre diskussioner med kunder för att klargöra detaljer och snabbare processer för de varumärken vi arbetar med!"

"När det gäller att uppgradera vårt eget system har vi provat många olika hanteringslösningar - från Basecamp och Jira hela vägen till Asana, Trello och ZenHub. Men ibland känns de för dyra eller bara "för gamla", så slutligen bestämde vi oss för ClickUp Business plan förra året - vilken game changer det var! Nu har vi transparens eftersom alla vet exakt var deras uppgifter finns vid varje given tidpunkt. Det har varit ett av de bästa besluten för 2022 hittills: tillförlitlig automatisering och uppskattningar plus flera vyer av samma boards...det har verkligen allt du behöver!"


Vilka är funktionerna?

ClickUp erbjuder flera funktioner som kan användas för att hantera kundinteraktioner och kundrelationer. Här är några av de viktigaste funktionerna i ClickUp som CRM-verktyg:

Avancerade realtidsrapporteringsfunktioner: ClickUp förenklar processen att skapa, generera och skräddarsy rapporter, vilket ger ett sömlöst sätt att få djupare insikter i ditt teams prestanda. Använd detta verktyg för att ta del av enskilda teammedlemmars scheman, inklusive deras aktuella projekt, missade deadlines och slutförda uppgifter. Med över 50 budgetvariationer ger anpassade instrumentpaneler en projektöversikt på hög nivå. Rapporteringsverktyg möjliggör också exakt spårning av arbetsuppgifter och projektframsteg i realtid.

Dashboards och vyer: ClickUp erbjuder ett brett utbud av projektvyer, inklusive lista, styrelse, Gantt-diagram och kalendervyer, var och en anpassad för att möta specifika projekthanteringsbehov. Dessutom finns en mindmap-funktion för att visualisera kopplingar mellan olika element i arbetsytan. En annan utmärkande funktion är Google Maps-överlägget för uppgifter, särskilt användbart för säljteam och distribuerade kontor. Dessutom ger Team Board en kortfattad översikt över resursallokeringen, vilket underlättar en effektiv förvaltning.

Här är en lista över alla Views som du enkelt kan byta till när som helst för att passa dina specifika behov:

List

Board

Calendar

Team

Gantt

Activity

Timeline

Workload

Table (Kalkylblad)

Map

Mindmap

Whiteboards

Doc

Chat

Form

Embed

Kontohantering: Spårar kundaktiviteter, uppdragsstatus, betalningsstatus och kundtyper, vilket ger en omfattande översikt över kundrelaterade frågor.

Uppgiftshantering: I ClickUp erbjuder uppgiftshantering ett brett utbud av funktioner som kan effektivisera ditt arbetsflöde. Allt börjar med grunderna: skapa uppgifter, ange förfallodatum, tilldela dem till teammedlemmar, lägga till beskrivningar, bifoga filer och ange prioriteringar. Men ClickUp tar uppgiftshantering till nästa nivå.

Du kan delta i samarbetsdiskussioner i kommentarstrådar för uppgifter, vilket gör det enklare att kommunicera med ditt team och se till att alla är på samma sida. Du kan också använda taggar för att hålla dina uppgifter organiserade på ett effektivt sätt. Med ClickUp kan du dessutom se till att uppgifterna slutförs genom att integrera checklistor i dina uppgifter. Det innebär att du kan dela upp komplexa uppgifter i mindre steg, vilket gör det lättare att följa utvecklingen och se till att inget faller mellan stolarna. Uppgiftshanteringen i ClickUp är utformad för att öka din produktivitet och hjälpa dig att hålla koll på dina projekt.

Automationer: Effektiviserar arbetsflöden genom att automatisera repetitiva uppgifter med över 100 förbyggda automatiseringsalternativ, vilket säkerställer enhetlighet inom teamets arbetsflöden.

Integrationer: ClickUp ansluts sömlöst till tredjepartsapplikationer som Google Drive, Slack, Trello och många andra. ClickUp kan dessutom integreras sömlöst med integrationsplattformar från tredje part som Zapier och Make. Detta öppnar upp en värld av möjligheter, så att du kan ansluta till ännu fler plattformar utan ansträngning, vilket i huvudsak skapar en omfattande virtuell kontorsmiljö som tillgodoser dina specifika behov och preferenser.

Samarbetsfunktioner: Underlättar realtidskommunikation och teamarbete med funktioner som uppgiftskommentarer, filbilagor, realtidschatt och centraliserad hubb för teamkommunikation.

Tidsrapportering: ClickUp förenklar tidshanteringen på arbetsplatsen genom sina anpassningsbara tidsrapporteringsfunktioner, vilket förbättrar din förmåga att koncentrera dig på uppgifter och optimera tidsutnyttjandet. Använd detta verktyg för att effektivt övervaka tid, göra uppskattningar av hur lång tid en uppgift tar, bifoga relevanta anteckningar och få tillgång till omfattande rapporter, och därmed få ökad kontroll över din arbetstid. Dessutom kan du ange segment för fakturerbar tid, vilket säkerställer korrekt beräkning av fakturakostnader, och enkelt justera spårad tid efter behov.

Templates: Förenklar uppgifts- och projekthantering genom att skapa fördefinierade strukturer som är anpassningsbara och kan användas i olika arbetsytor och team, vilket säkerställer enhetlighet och effektivitet.

Är ClickUp enkelt att använda?

Användarvänlighet är en kritisk faktor vid utvärdering av CRM-programvara, eftersom det direkt påverkar användarnas acceptans och produktivitet. ClickUp CRM är en balans mellan omfattande funktioner och användarvänlig design.


Användargränssnitt

ClickUps gränssnitt har en genomtänkt design med användarvänlighet i fokus. Det har en ren och välorganiserad layout som skapar enkel navigering och enkel åtkomst till den information du behöver. I det vänstra sidofältet hittar du praktiska genvägar till viktiga avsnitt som Kontakter, Leads och Uppgifter. Samtidigt ger den anpassningsbara instrumentpanelen dig möjlighet att arrangera widgetar för realtidsinsikter som överensstämmer med dina prioriteringar.


Är det säkert och tryggt?

Säkerhet är en viktig fråga när man hanterar kunddata, och ClickUp CRM tar denna aspekt på allvar. Plattformen implementerar flera säkerhetsåtgärder för att skydda användardata och upprätthålla efterlevnaden av branschstandarder.

Kryptering av data: ClickUp CRM använder krypteringsprotokoll för att skydda dataöverföring och lagring. Detta säkerställer att känslig information, såsom kontaktuppgifter och kommunikationshistorik, skyddas mot obehörig åtkomst.

Tvåfaktorsautentisering: 2FA ger ditt konto ett extra lager av säkerhet genom att kräva att du uppger två former av identifiering innan du beviljas åtkomst. Vanligtvis handlar det om något du vet (t.ex. ditt lösenord) och något du har (t.ex. en unik kod som skickas till din mobila enhet). Med 2FA aktiverat kommer de inte att kunna komma åt ditt ClickUp-konto utan den andra autentiseringsfaktorn, även om någon får tag på ditt lösenord. Detta skyddar ditt konto från obehörig åtkomst och förbättrar dess övergripande säkerhet.

Åtkomstkontroller: ClickUp CRM erbjuder rollbaserade åtkomstkontroller, vilket gör det möjligt för organisationer att definiera användarroller och behörigheter. Denna detaljerade kontroll säkerställer att endast behörig personal kan få tillgång till specifika funktioner och data i CRM-systemet.

Regelbundna säkerhetskopior: Förebyggande av dataförlust är en prioritet, och ClickUp CRM säkerhetskopierar rutinmässigt användardata för att förhindra informationsförlust på grund av oväntade händelser eller tekniska problem.

Efterlevnad: ClickUp CRM följer branschregler och standarder, inklusive GDPR för dataskydd. Detta åtagande om efterlevnad visar plattformens engagemang för datasäkerhet och integritet.

Hur mycket kostar det?

ClickUp CRM erbjuder en rad olika prisplaner för att passa olika affärsbehov:

1. Gratis abonnemang: Perfekt för nybörjare eller personligt bruk, den innehåller många premiumfunktioner med en lagringsgräns på 100 MB.

2. Unlimited-planen (tidigare Business): Priset är $ 7 per månad per användare och erbjuder obegränsad lagring, över 1 000 XNUMX automatiseringar och avancerade rapporteringsfunktioner.

3. Business-planen: För $ 12 per användare och månad får du avancerade funktioner som Google Single Sign-On, avancerad automatisering, detaljerade tidsuppskattningar och förbättrade säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering.

4. Enterprise-planen: Skräddarsydd för större företag och innehåller funktioner som Enterprise API, efterlevnad av HIPAA- och MSA-regler, guidad onboarding och Single-Sign-On-funktioner. Priset anpassas baserat på specifika krav och behov som ska diskuteras med ClickUps säljteam.


Finns det en gratisversion?

Ja! Som vi har nämnt i föregående avsnitt erbjuder ClickUp en Free Forever-plan helt utan åtaganden. Även om den är kostnadsfri har denna plan exceptionella funktioner, inklusive obegränsade uppgifter, obegränsat antal medlemmar i gratisplanen, gemensam dokumentredigering, whiteboards, realtidschatt, Kanban-tavlor, videoinspelning i appen, whiteboards och mycket mer. Det är ett perfekt val för sparsamma användare som söker en enkel programvara för projekthantering.


Support till kunderna

Om du använder någon av ClickUps planer, inklusive den kostnadsfria, har du tillgång till deras hjälpcenter 24/7, som tillhandahåller värdefulla resurser som ClickUp API-dokument, ClickUp University-kurser, fördesignade mallar och informativa webbseminarier. När du har en betald plan kan du dra nytta av live supportchatten. De som har Business- och Business Plus-planerna får dessutom prioriterad support, så att dina problem kan lösas snabbt.


Slutsats

Sammanfattningsvis framstår ClickUp som en pålitlig och mångsidig CRM-mjukvarulösning. Den kostnadseffektiva prissättningen, de anpassningsbara funktionerna och de kraftfulla administrationsverktygen gör att teamen kan prestera på topp. Även om det kan krävas en del inlärning i början överväger de många fördelarna de mindre nackdelarna.

Skaffa Clickup CRM - effektivisera din försäljningsprocess!