Har du ont om tid? Här kommer en snabb sammafattning
Monday.coms CRM-plattform erbjuder en heltäckande lösning för att hantera ditt arbete på ett och samma ställe. Den ger bland annat insyn i din säljpipeline och anpassar arbetsflöden så att de passar din säljcykel. Med funktioner som anpassningsbara paneler och analyspaneler är Monday.com ett förstahandsval för alla som söker ett heltäckande CRM-system.
Monday.coms CRM-plattform erbjuder en heltäckande lösning för att hantera ditt arbete på ett och samma ställe. Den ger bland annat insyn i din säljpipeline och anpassar arbetsflöden så att de passar din säljcykel. Med funktioner som anpassningsbara paneler och analyspaneler är Monday.com ett förstahandsval för alla som söker ett heltäckande CRM-system.
👍 Fördelar:
- Används av 180 000+ kunder över hela världen
- Hög grad av kundanpassning
- Stort mallbibliotek som täcker olika sektorer och branscher
- Användarvänligt gränssnitt - kräver lite eller ingen utbildning och introduktion
- Visuellt interaktiv
- Utmärkta funktioner för samarbeten
- Starkt API och omfattande bibliotek av integrationer
- Heltäckande försäljningsplattform
- Anpassningsbara instrumentpaneler
- Bra automatiseringsfunktioner
- Helt i överensstämmelse med HIPAA
- Lätt att importera kontakter
- Nestade boards och spegelvända kolumner
- Omfattande kunskapsbas med live-webbseminarier och videohandledning
- Kundtjänst dygnet runt
👎 Nackdelar:
- Vissa funktioner är mindre intuitiva än andra
- Så många funktioner att det kan bli förvirrande ibland
Skaffa monday sälj-CRM - effektivisera din försäljningsprocess!
Se vad användarna tycker
Trustpilot-betyg: 4.1 av 5 från 3 001 recensioner
"Jag letade efter ett helt flexibelt gränssnitt där vi kan hantera alla våra olika varumärken: B2B och B2C. Självlärande sessioner och handledning var till stor hjälp så att även icke tekniskt kunniga användare enkelt kunde hantera allt med bara några få klick. Det var ett stort steg när det gäller automatisering av marknadsföring och försäljning."
"Jag älskar flexibiliteten och enkelheten i den här appen. Den kan anpassas för allt från enkla att göra-listor, CRM och leadshantering till stora projekt. Med Monday får vårt team precis rätt mängd information, vilket ger medlemmarna ett smidigt sätt att samarbeta och informera varandra när uppgifter är klara eller behöver ytterligare hjälp. Och det verkar finnas mycket mer att upptäcka."
Vad är funktionerna?
Monday.com CRM erbjuder en mängd olika funktioner som kan öka effektiviteten och produktiviteten hos ditt säljteam. Här är några av dem:
Instrumentpaneler
Med Monday.coms CRM-instrumentpanel kan du hantera dina kundrelationer effektivt genom att anpassa instrumentpanelen så att den passar dina specifika behov. Oavsett om du skapar din egen instrumentpanel eller använder färdiga mallar har du tillgång till diagram, grafer och tabeller som hjälper dig att visualisera dina data. Du kan även integrera andra verktyg som sociala medieplattformar och programvara för kundservice för att effektivisera ditt arbetsflöde. Det är enkelt att samarbeta inom plattformen, så att du kan följa utvecklingen, dela insikter och samarbeta runt uppgifter med kollegorna. Instrumentpanelen kan också utföra uppgifter som att skicka e-postmeddelanden, uppdatera kundregister och schemalägga uppföljningsuppgifter, helt automatiskt.
Aktivitetshantering
Monday.coms CRM-funktion för aktivitetshantering centraliserar kundinteraktioner och uppföljningsuppgifter, vilket skapar en effektiv hantering av försäljningspipelinen. Bland de viktigaste funktionerna finns en central vy över alla kundinteraktioner, anpassningsbara aktivitetstyper för enkel kategorisering och automatiskt skapande av aktiviteter baserat på triggers, som nya leads eller förändringar i pipeline-steget. Aktivitetsaviseringar håller teamet informerat, och integration med andra verktyg som e-post och kalenderappar automatiserar datahämtning och skapande av aktiviteter, vilket förbättrar effektiviteten i arbetsflödet.
Försäljningsprognoser
Med Monday.coms CRM-funktion för försäljningsprognoser kan du enkelt prognostisera och följa upp dina försäljningsintäkter. Utnyttja historiska försäljningsdata, pipeline-möjligheter och andra relevanta faktorer för att skapa personliga prognoser som är anpassade till era unika försäljningscykler och affärsmål. Håll prognoserna aktuella genom att uppdatera dem när nya försäljningsmöjligheter uppstår eller marknadsförhållandena förändras.
Samla in leads
Med den här funktionen kan du samla in leads från flera källor och följa deras väg genom säljtratten, från första kontakt till konvertering. Du kan samla in leads från webbformulär, sociala medier, e-postkampanjer med mera, och anpassa formulären så att de samlar in specifik information om varje lead, till exempel kontaktuppgifter och produktintressen.
Teamets mål
Med den här funktionen kan du ställa in och övervaka mål relaterade till dina initiativ för hantering av kundrelationer. Du kan sätta upp mål för teamet som helhet eller för specifika teammedlemmar, oavsett om syftet är att öka antalet leads, förbättra kundnöjdheten eller snabba upp svarstiderna. Visuella indikatorer, t.ex. framstegsstaplar och färgkodade statusuppdateringar, kan hjälpa dig att följa dina framsteg över tid.
Budgetspårning
Du kan använda Monday.coms budgetspårningsfunktion för att hantera dina CRM-budgetar direkt i plattformen. Detta verktyg är särskilt användbart för säljteam som behöver hålla reda på sina kostnader och intäkter. Med den här funktionen kan du ange budgetar för specifika projekt eller kampanjer, tilldela teammedlemmar specifika uppgifter och övervaka utgifterna i realtid.
E-postsynkronisering
Funktionen för e-postsynkronisering i Monday.com CRM möjliggör en fullständig synkronisering av dina Gmail/Outlook-konton, så att du kan skicka och ta emot e-post direkt från appen. Den loggar också alla skickade och mottagna e-postmeddelanden till respektive styrelse, vilket sparar tid och säkerställer att all kundkommunikation spåras och organiseras centralt.
Du och ditt team vet exakt vad som har skickats eller tagits emot, när det skickades eller togs emot och vem det mottogs från. Med den här funktionen kan du dessutom anpassa dina e-postmallar och skapa automatiserade e-postkampanjer för att spara ännu mer tid och hålla kontakten med dina kunder.
Dependencies
När du hanterar uppgifter är det som att skicka en stafettpinne vidare - förutom att vissa uppgifter inte kan påbörjas förrän andra är klara. Dessa uppgiftskopplingar kallas för "dependencies".
För att konfigurera dem går du bara till det objekt som behöver en dependency, klickar på kolumnen Dependencies och väljer det "depending" objektet. Välj typ av dependency ("Finish to Start", etc.) och lägg till relevanta anteckningar.
När du har skapat dependencies kan du visa dem på olika sätt, t.ex. i Gantt- eller tidslinjevyer, för att förstå hur uppgifterna hänger ihop och hur de påverkar tidslinjerna.
Är tjänsten enkel att använda?
Definitivt! Monday.com har gjort sig känt för att vara en intuitiv och användarvänlig plattform, även för de som inte är vana vid CRM eller programvara för projekthantering. Plattformen har ett snyggt och modernt gränssnitt som är lätt att navigera. Dessutom kan du anpassa dina paneler och arbetsflöden så att de passar dina unika behov och preferenser för en förbättrad upplevelse.
Användargränssnitt
Mondays nya CRM har ett snyggt användargränssnitt som är lätt att navigera i och som erbjuder dashboards och olika datavisningar så snart du registrerar dig. Gränssnittet använder fräscha färger som är både visuellt tilltalande och praktiska. Varje lead i CRM-systemet har en användbar grön "progress"-indikator som visar var i säljpipelinen den befinner sig. CRM-systemet är organiserat kring kontakter, försäljningspipeline och försäljningsinstrumentpanel, vilket ger tre nivåer av hantering.
Är det säkert och tryggt?
Monday.com prioriterar säkerhet och integritet med robusta åtgärder på plats. Dessa inkluderar SSL/TLS och AES-256-kryptering, granulär åtkomstkontroll och tvåfaktorsautentisering. Regelbundna säkerhetsrevisioner och efterlevnad av GDPR, HIPAA och SOC 2 typ 2-standarder stärker plattformens säkerhet ytterligare. Dessutom skyddar en omfattande katastrofplan med säkerhetskopior och redundanser data i händelse av nödsituationer. Detta åtagande understryker Monday.coms engagemang för att skydda användardata.
Hur mycket kostar det?
Monday CRM erbjuder fyra prisplaner: Basic, Standard, Pro och Enterprise. Här är några av de viktigaste funktionerna och prisuppgifterna för varje plan:
Basic CRM
Denna plan kostar $30 per månad för tre användare. Bland funktionerna finns:
• Obegränsat antal anpassningsbara pipelines
• Obegränsat antal kontakter
• Obegränsat antal paneler
• Mallar för hantering av leads, kontakter och affärer
• iOS- och Android-appar
• Obegränsat antal gratis tittare
• Skapa en instrumentpanel baserat på 1 kort
Standard CRM
Denna plan kostar $42 per månad för tre användare. Alla Basic-funktioner ingår, samt:
• Avancerad hantering av konton, kontakter och avtal
• 2-vägs e-postintegration med Gmail och Outlook
• Aktivitetshantering
• Offerter och fakturor
• Sammanfoga duplicerade data
• Anpassad CRM-automatisering (250 åtgärder per månad)
• Anpassade CRM-integrationer (250 åtgärder per månad)
• Skapa en dashboard som kombinerar 5 paneler
Pro CRM
Pro-planen för tre användare kostar från $72 per månad. Inkluderar alla Standard-funktioner samt:
• Försäljningsprognoser
• E-postmallar med anpassade parametrar
• Spårning och automatisering av e-post
• Synkronisering med Google Kalender
• Analys av försäljning
• Anpassningsbara e-postsignaturer
• Anpassad CRM-automatisering (25 000 åtgärder per månad)
• Anpassade CRM-integrationer (25 000 åtgärder per månad)
• Skapa en instrumentpanel som kombinerar 10 paneler
Enterprise CRM
Kostnaden för denna plan bestäms av din organisations krav. Alla Pro-funktioner ingår, liksom:
• Poängsättning av leads
• Team-mål
• Avancerad analys (instrumentpaneler upp till 50 paneler)
• Kontohantering
• Dokument för försäljning
• Automatisering och integrationer på företagsnivå
• Säkerhet och styrning i företagsklass
• Behörigheter på flera nivåer
• Överensstämmelse med HIPAA
Finns det en gratisversion?
Det finns ingen gratisversion, men Monday Sales CRM erbjuder en kostnadsfri 14-dagars testperiod för alla som är intresserade av att prova programvaran.
Kundsupport
Du kan kontakta Monday.coms supportteam via e-post, livechatt, telefon eller sociala medier.
Slutsats
Monday.com CRM är ett utmärkt val, särskilt för privatpersoner, mindre teams, nystartade företag eller små och medelstora företag. Det ger en sömlöst integrerad plattform för effektiv hantering av CRM- och projektledningsuppgifter. Även om det kanske inte är lika enkelt för större företag, är det fortfarande starkt rekommenderat att utforska den kostnadsfria testversionen eller gratisversionen av programvaran innan du förbinder dig till en betald prenumerationsplan. Om du väljer alternativet med årlig betalning får du dessutom en betydande rabatt, vilket gör det ännu mer lockande för nya användare att komma igång.
Trustpilot-betyg: 4.1 av 5 från 3 001 recensioner
"Jag letade efter ett helt flexibelt gränssnitt där vi kan hantera alla våra olika varumärken: B2B och B2C. Självlärande sessioner och handledning var till stor hjälp så att även icke tekniskt kunniga användare enkelt kunde hantera allt med bara några få klick. Det var ett stort steg när det gäller automatisering av marknadsföring och försäljning."
"Jag älskar flexibiliteten och enkelheten i den här appen. Den kan anpassas för allt från enkla att göra-listor, CRM och leadshantering till stora projekt. Med Monday får vårt team precis rätt mängd information, vilket ger medlemmarna ett smidigt sätt att samarbeta och informera varandra när uppgifter är klara eller behöver ytterligare hjälp. Och det verkar finnas mycket mer att upptäcka."
Vad är funktionerna?
Monday.com CRM erbjuder en mängd olika funktioner som kan öka effektiviteten och produktiviteten hos ditt säljteam. Här är några av dem:
Instrumentpaneler
Med Monday.coms CRM-instrumentpanel kan du hantera dina kundrelationer effektivt genom att anpassa instrumentpanelen så att den passar dina specifika behov. Oavsett om du skapar din egen instrumentpanel eller använder färdiga mallar har du tillgång till diagram, grafer och tabeller som hjälper dig att visualisera dina data. Du kan även integrera andra verktyg som sociala medieplattformar och programvara för kundservice för att effektivisera ditt arbetsflöde. Det är enkelt att samarbeta inom plattformen, så att du kan följa utvecklingen, dela insikter och samarbeta runt uppgifter med kollegorna. Instrumentpanelen kan också utföra uppgifter som att skicka e-postmeddelanden, uppdatera kundregister och schemalägga uppföljningsuppgifter, helt automatiskt.
Aktivitetshantering
Monday.coms CRM-funktion för aktivitetshantering centraliserar kundinteraktioner och uppföljningsuppgifter, vilket skapar en effektiv hantering av försäljningspipelinen. Bland de viktigaste funktionerna finns en central vy över alla kundinteraktioner, anpassningsbara aktivitetstyper för enkel kategorisering och automatiskt skapande av aktiviteter baserat på triggers, som nya leads eller förändringar i pipeline-steget. Aktivitetsaviseringar håller teamet informerat, och integration med andra verktyg som e-post och kalenderappar automatiserar datahämtning och skapande av aktiviteter, vilket förbättrar effektiviteten i arbetsflödet.
Försäljningsprognoser
Med Monday.coms CRM-funktion för försäljningsprognoser kan du enkelt prognostisera och följa upp dina försäljningsintäkter. Utnyttja historiska försäljningsdata, pipeline-möjligheter och andra relevanta faktorer för att skapa personliga prognoser som är anpassade till era unika försäljningscykler och affärsmål. Håll prognoserna aktuella genom att uppdatera dem när nya försäljningsmöjligheter uppstår eller marknadsförhållandena förändras.
Samla in leads
Med den här funktionen kan du samla in leads från flera källor och följa deras väg genom säljtratten, från första kontakt till konvertering. Du kan samla in leads från webbformulär, sociala medier, e-postkampanjer med mera, och anpassa formulären så att de samlar in specifik information om varje lead, till exempel kontaktuppgifter och produktintressen.
Teamets mål
Med den här funktionen kan du ställa in och övervaka mål relaterade till dina initiativ för hantering av kundrelationer. Du kan sätta upp mål för teamet som helhet eller för specifika teammedlemmar, oavsett om syftet är att öka antalet leads, förbättra kundnöjdheten eller snabba upp svarstiderna. Visuella indikatorer, t.ex. framstegsstaplar och färgkodade statusuppdateringar, kan hjälpa dig att följa dina framsteg över tid.
Budgetspårning
Du kan använda Monday.coms budgetspårningsfunktion för att hantera dina CRM-budgetar direkt i plattformen. Detta verktyg är särskilt användbart för säljteam som behöver hålla reda på sina kostnader och intäkter. Med den här funktionen kan du ange budgetar för specifika projekt eller kampanjer, tilldela teammedlemmar specifika uppgifter och övervaka utgifterna i realtid.
E-postsynkronisering
Funktionen för e-postsynkronisering i Monday.com CRM möjliggör en fullständig synkronisering av dina Gmail/Outlook-konton, så att du kan skicka och ta emot e-post direkt från appen. Den loggar också alla skickade och mottagna e-postmeddelanden till respektive styrelse, vilket sparar tid och säkerställer att all kundkommunikation spåras och organiseras centralt.
Du och ditt team vet exakt vad som har skickats eller tagits emot, när det skickades eller togs emot och vem det mottogs från. Med den här funktionen kan du dessutom anpassa dina e-postmallar och skapa automatiserade e-postkampanjer för att spara ännu mer tid och hålla kontakten med dina kunder.
Dependencies
När du hanterar uppgifter är det som att skicka en stafettpinne vidare - förutom att vissa uppgifter inte kan påbörjas förrän andra är klara. Dessa uppgiftskopplingar kallas för "dependencies".
För att konfigurera dem går du bara till det objekt som behöver en dependency, klickar på kolumnen Dependencies och väljer det "depending" objektet. Välj typ av dependency ("Finish to Start", etc.) och lägg till relevanta anteckningar.
När du har skapat dependencies kan du visa dem på olika sätt, t.ex. i Gantt- eller tidslinjevyer, för att förstå hur uppgifterna hänger ihop och hur de påverkar tidslinjerna.
Är tjänsten enkel att använda?
Definitivt! Monday.com har gjort sig känt för att vara en intuitiv och användarvänlig plattform, även för de som inte är vana vid CRM eller programvara för projekthantering. Plattformen har ett snyggt och modernt gränssnitt som är lätt att navigera. Dessutom kan du anpassa dina paneler och arbetsflöden så att de passar dina unika behov och preferenser för en förbättrad upplevelse.
Användargränssnitt
Mondays nya CRM har ett snyggt användargränssnitt som är lätt att navigera i och som erbjuder dashboards och olika datavisningar så snart du registrerar dig. Gränssnittet använder fräscha färger som är både visuellt tilltalande och praktiska. Varje lead i CRM-systemet har en användbar grön "progress"-indikator som visar var i säljpipelinen den befinner sig. CRM-systemet är organiserat kring kontakter, försäljningspipeline och försäljningsinstrumentpanel, vilket ger tre nivåer av hantering.
Är det säkert och tryggt?
Monday.com prioriterar säkerhet och integritet med robusta åtgärder på plats. Dessa inkluderar SSL/TLS och AES-256-kryptering, granulär åtkomstkontroll och tvåfaktorsautentisering. Regelbundna säkerhetsrevisioner och efterlevnad av GDPR, HIPAA och SOC 2 typ 2-standarder stärker plattformens säkerhet ytterligare. Dessutom skyddar en omfattande katastrofplan med säkerhetskopior och redundanser data i händelse av nödsituationer. Detta åtagande understryker Monday.coms engagemang för att skydda användardata.
Hur mycket kostar det?
Monday CRM erbjuder fyra prisplaner: Basic, Standard, Pro och Enterprise. Här är några av de viktigaste funktionerna och prisuppgifterna för varje plan:
Basic CRM
Denna plan kostar $30 per månad för tre användare. Bland funktionerna finns:
• Obegränsat antal anpassningsbara pipelines
• Obegränsat antal kontakter
• Obegränsat antal paneler
• Mallar för hantering av leads, kontakter och affärer
• iOS- och Android-appar
• Obegränsat antal gratis tittare
• Skapa en instrumentpanel baserat på 1 kort
Standard CRM
Denna plan kostar $42 per månad för tre användare. Alla Basic-funktioner ingår, samt:
• Avancerad hantering av konton, kontakter och avtal
• 2-vägs e-postintegration med Gmail och Outlook
• Aktivitetshantering
• Offerter och fakturor
• Sammanfoga duplicerade data
• Anpassad CRM-automatisering (250 åtgärder per månad)
• Anpassade CRM-integrationer (250 åtgärder per månad)
• Skapa en dashboard som kombinerar 5 paneler
Pro CRM
Pro-planen för tre användare kostar från $72 per månad. Inkluderar alla Standard-funktioner samt:
• Försäljningsprognoser
• E-postmallar med anpassade parametrar
• Spårning och automatisering av e-post
• Synkronisering med Google Kalender
• Analys av försäljning
• Anpassningsbara e-postsignaturer
• Anpassad CRM-automatisering (25 000 åtgärder per månad)
• Anpassade CRM-integrationer (25 000 åtgärder per månad)
• Skapa en instrumentpanel som kombinerar 10 paneler
Enterprise CRM
Kostnaden för denna plan bestäms av din organisations krav. Alla Pro-funktioner ingår, liksom:
• Poängsättning av leads
• Team-mål
• Avancerad analys (instrumentpaneler upp till 50 paneler)
• Kontohantering
• Dokument för försäljning
• Automatisering och integrationer på företagsnivå
• Säkerhet och styrning i företagsklass
• Behörigheter på flera nivåer
• Överensstämmelse med HIPAA
Finns det en gratisversion?
Det finns ingen gratisversion, men Monday Sales CRM erbjuder en kostnadsfri 14-dagars testperiod för alla som är intresserade av att prova programvaran.
Kundsupport
Du kan kontakta Monday.coms supportteam via e-post, livechatt, telefon eller sociala medier.
Slutsats
Monday.com CRM är ett utmärkt val, särskilt för privatpersoner, mindre teams, nystartade företag eller små och medelstora företag. Det ger en sömlöst integrerad plattform för effektiv hantering av CRM- och projektledningsuppgifter. Även om det kanske inte är lika enkelt för större företag, är det fortfarande starkt rekommenderat att utforska den kostnadsfria testversionen eller gratisversionen av programvaran innan du förbinder dig till en betald prenumerationsplan. Om du väljer alternativet med årlig betalning får du dessutom en betydande rabatt, vilket gör det ännu mer lockande för nya användare att komma igång.
Skaffa monday sälj-CRM - effektivisera din försäljningsprocess!
